Flip dotazník

Na začátek potřebujeme zodpovědět několik otázek.
Následně vás budeme kontaktovat pro dokončení onboardingu.

Informace o vás

Kontaktní informace

Vaše jméno a příjmení * Telefonní číslo * E-mail *

Jakou licencí na výkon finančního zprostředkování disponujete v současnosti? *

SFA - Samostatný finanční agent

PFA — Podřízený finanční agent

VFA — Vázaný finanční agent

Nevím — poraďte mi prosím

Co chcete v rámci Flipu nabízet primárně? *
Vyberte všechny relevantní možnosti

Nakupovat pro klienty cenné papíry podle vlastního výběru

Zprostředkovávat vlastní, na míru sestavené strategie

Zprostředkovávat WEM investiční portfolia

Kolik klientů máte aktuálně? *

Počet klientů

Kolik nových klientů očekáváte v průběhu
následujícího 1 roku? 

Počet klientů

Jaká je aktuální hodnota vašeho AUM? *

Hodnota AUM

Jaké AUM očekáváte v průběhu následujícího 1 roku?

Hodnota AUM

Ze kterých zemí pocházejí vaši klienti? *
Vyberte všechny relevantní možnosti

Výlučně ze Slovenska

Země V4 (SR, CZ, HU, PL)

Více zemí, včetně USA

Jiné (uveďte)

Uveďte příslušné země *

Poskytujete svým klientům v současnosti investice prostřednictvím investiční společnosti? *
Uveďte všechny

Ne

Ano

Jaké investice * Prostřednictvím které společnosti nebo společností? (Uveďte všechny) *

Plánujete svým klientům účtovat vstupní poplatek? *
Pokud ano, uveďte v jaké výši.

Ne

Ano

Výše vstupního poplatku (%) *

Nakupování cenných papírů podle vlastního výběru

Jaké druhy cenných papírů máte zájem poskytovat? *
Vyberte všechny relevantní možnosti

Akcie

ETF

Dluhopisy

Investiční certifikáty

Jiné (uveďte)

Druh cenných papírů *

V jakých měnách budou tyto cenné papíry? *
Vyberte všechny relevantní možnosti

EUR

USD

CZK

GBP

Jiné (uveďte)

Jaké další měny? *

Kolik pokynů měsíčně očekáváte v průběhu následujícího 1 roku?

Počet pokynů

V jakém průměrném objemu na pokyn?

Průměrný objem

Plánují vaši klienti obchodovat cenné papíry i mimo země EU a USA? Pokud ano, z jakých trhů?

Ne

Ano

Doplňte země *

Vlastní strategie

Kolik strategií máte zájem nabízet? *

Počet strategií

Popište svou logiku sestavování investičních strategií. *
Uveďte prosím:
- Kolik cenných papírů má být ve strategii?
- Jaké země a měny?
- Jaký je cíl strategií — dlouhodobé držení, krátkodobý trading?

Uveďte svou logiku sestavování investičních strategií

Pokud máte popis své strategie, přiložte soubor

Nahrát soubor

Max. 5MB
typ: pdf, doc, docx, odt, rtf, ppt, pptx, xls, xlsx

Pro jaké investory jsou určeny vaše strategie? *

Uveďte typy investorů

Jaké druhy cenných papírů obsahují vaše strategie? *
Vyberte všechny relevantní možnosti

Výlučně akcie

ETF

Certifikáty

Dluhopisy

Deriváty (opce, futures, jiné...)

Jiné (uveďte)

Druh cenných papírů *

Využívají vaše strategie algoritmické nebo vysokofrekvenční obchodování (HFT)? *Pokud ano, v jakém smyslu?

Ne

Ano

Uveďte *

Máte k uvedeným strategiím provedený backtest, resp. obchodovaly se už i ve skutečnosti? *

Ne

Ano

Pokud máte provedený backtest, přiložte soubor

Nahrát soubor

Max. 5MB
typ: pdf, doc, docx, odt, rtf, ppt, pptx, xls, xlsx

Jaké poplatky očekáváte ve vašich strategiích? *Vyberte všechny relevantní možnosti

Management fee

Performance fee

Success fee

WEM strategie

Které strategie společnosti Wealth Effect Management máte zájem poskytovat?

WEM akciová třída

WEM dluhopisová třída

WEM třída smíšených aktiv

WEM Investment Opportunities

Investiční spoření Save For Tomorrow

Zpráva

Souhlasím se zpracováním údajů za účelem zpracování dotazníku

Odeslat