Flip dotazník

Na začiatok potrebujeme zodpovedať niekoľko otázok.
Následne vás budeme kontaktovať pre dokončenie onboardingu.

Informácie o vás

Kontaktné informácie

Vaše meno a priezvisko * Telefónne číslo * E-mail *

Akou licenciou na výkon finančného sprostredkovania disponujete v súčasnosti? *

SFA - Samostatný finančný agent

PFA — Podriadený finančný agent

VFA — Viazaný finančný agent

Neviem — poraďte mi prosím

Čo chcete v rámci Flip-u ponúkať primárne? *
Vyberte všetky relevantné možnosti

Nakupovať pre klientov cenné papiere podľa vlastného výberu

Sprostredkovávať vlastné, na mieru zostavené stratégie

Sprostredkovávať WEM investičné portfóliá

Koľko klientov máte aktuálne? *

Počet klientov

Koľko nových klientov očakávate v priebehu
nasledujúceho 1 roka? 

Počet klientov

Aká je aktuálna hodnota vášho AUM? *

Hodnota AUM

Aké AUM očakávate v priebehu nasledujúceho 1 roka?

Hodnota AUM

Z ktorých krajín pochádzajú vaši klienti? *
Vyberte všetky relevantné možnosti

Výlučne zo Slovenska

Krajiny V4 (SR, CZ, HU, PL)

Viaceré krajiny, vrátane USA

Iné (uveďte)

Uveďte príslušné krajiny *

Poskytujete svojim klientom v súčasnosti investície prostredníctvom investičnej spoločnosti? *
Uveďte všetky

Nie

Áno

Aké investície * Prostredníctvom ktorej spoločnosti alebo spoločností? (Uveďte všetky) *

Plánujete vašim klientom účtovať vstupný poplatok? *
Ak áno, uveďte v akej výške.

Nie

Áno

Výška vstupného poplatku (%) *

Nakupovanie cenných papierov podľa vlastného výberu

Aké druhy cenných papierov máte záujem poskytovať? *
Vyberte všetky relevantné možnosti

Akcie

ETF

Dlhopisy

Investičné certifikáty

Iné (uveďte)

Druh cenných papierov *

V akých menách budú tieto cenné papiere? *
Vyberte všetky relevantné možnosti

EUR

USD

CZK

GBP

Iné (uveďte)

Aké ďalšie meny? *

Koľko pokynov mesačne očakávate v priebehu nasledujúceho 1 roka?

Počet pokynov

V akom priemernom objeme na pokyn?

Priemerný objem

Plánujú vaši klienti obchodovať cenné papiere aj mimo krajín EU a USA? Ak áno, z akých trhov?

Nie

Áno

Doplňte krajiny *

Vlastné stratégie

Koľko stratégií máte záujem ponúkať? *

Počet stratégií

Popíšte vašu logiku zostavovania investičných stratégií. *
Uveďte prosím:
- Koľko cenných papierov má byť v stratégii?
- Aké krajiny a meny?
- Aký je cieľ stratégií — dlhodobé držanie, krátkodobý trading?

Uveďte svoju logiku zostavovania investičných stratégií

Ak máte popis vašej stratégie, priložte súbor

Nahrať súbor

Max. 5MB
typ: pdf, doc, docx, odt, rtf, ppt, pptx, xls, xlsx

Pre akých investorov sú určené vaše stratégie? *

Uveďte typy investorov

Aké druhy cenných papierov obsahujú vaše stratégie? *
Vyberte všetky relevantné možnosti

Výlučne akcie

ETF

Certifikáty

Dlhopisy

Deriváty (opcie, futures, iné...)

Iné (uveďte)

Druh cenných papierov *

Využívajú vaše stratégie algoritmické alebo vysokofrekvenčné obchodovanie (HFT) *Ak áno, v akom zmysle?

Nie

Áno

Uveďte *

Máte k uvedeným stratégiám vykonaný backtest, resp. obchodovali sa už aj v skutočnosti? *

Nie

Áno

Ak máte vykonaný backtest, priložte súbor

Nahrať súbor

Max. 5MB
typ: pdf, doc, docx, odt, rtf, ppt, pptx, xls, xlsx

Aké poplatky očakávate vo vašich stratégiách? *Vyberte všetky relevantné možnosti

Management fee

Performance fee

Success fee

WEM stratégie

Ktoré stratégie spoločnosti Wealth Effect Management máte záujem poskytovať?

WEM akciová trieda

WEM dlhopisová trieda

WEM trieda zmiešaných aktív

WEM Investment Opportunities

Investičné sporenie Save For Tomorrow

Správa

Súhlasím so spracovaním údajov za účelom spracovania dotazníka

Odoslať